ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN42410 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 1.400.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 04.04.2024

Vade (Gün Sayısı) 385

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 74.310.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 74.310.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.310.000

Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Değişken

Değişken Faiz Referansı TREA

Ek Getiri 4,50%

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSZORN42410

Kupon Sayısı 12

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 3,6165 40,0007 48,1335 2.687.421,15 Evet

2 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 3,2877 40,0004 48,2261

3 20.06.2023 19.06.2023 20.06.2023

4 20.07.2023 19.07.2023 20.07.2023

5 22.08.2023 21.08.2023 22.08.2023

6 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023

7 24.10.2023 23.10.2023 24.10.2023

8 28.11.2023 27.11.2023 28.11.2023

9 28.12.2023 27.12.2023 28.12.2023

10 30.01.2024 29.01.2024 30.01.2024

11 29.02.2024 28.02.2024 29.02.2024

12 04.04.2024 03.04.2024 04.04.2024

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.04.2024 03.04.2024 04.04.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.687.421,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139709

BIST