ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRSULFK42525 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımıza İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 400.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 07.03.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 09.04.2025

Vade (Gün Sayısı) 384

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 100.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2024

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2024

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Değişken

Değişken Faiz Referansı TLREF

Ek Getiri (%) 6

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSULFK42525

Kupon Sayısı 4

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 20.06.2024 14.06.2024 20.06.2024

2 20.09.2024 19.09.2024 20.09.2024

3 20.12.2024 19.12.2024 20.12.2024

4 09.04.2025 08.04.2025 09.04.2025

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.04.2025 08.04.2025 09.04.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR Eurasia Rating A+ (Uzun Vadeli), J1+ (Kısa Vadeli) 20.04.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFK42525 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracı ihracı 21.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260851

BIST