ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiYurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracı ve satışının tamamlanması (Rule 144A)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuSatışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi04.09.2024İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiUSDTutar1.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi25.09.2024İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi23.04.2030Vade (Gün Sayısı)2.008Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeİrlandaMerkezi Saklamacı KuruluşDTCSatışın Tamamlanma Tarihi23.10.2024Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar800.000.000Vade Başlangıç Tarihi23.10.2024İhraç Döviz Kuru34,2011Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduUS98977LAA44Kupon Sayısı11Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?123.04.2025223.10.2025323.04.2026423.10.2026523.04.2027623.10.2027723.04.2028823.10.2028923.04.20291023.10.20291123.04.2030Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı23.04.2030 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings, Moody's RatingsB+ (Stable) Fitch, B3 (Positive) Moody's 23.10.2024HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings, Moody's RatingsB+ Fitch, B3 Moody's 23.10.2024HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?HayırEk Açıklamalar22 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Ekim 2024 tarihinde tertip ihracı onaylanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı 23 Ekim 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmış olup, tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvil ihracından sağlanan 800.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, Şirket'in bağlı ortaklıklarının mevcut finansal borçlarının refinansmanında kullanılacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş' nin yurtdışında daha önceden satışa sunmuş olduğu tahvilinin 262.500.000 ABD Dolar tutarındaki kalan kısmı, yeni ihraçtan elde edilen fon kullanılarak 23 Ekim 2024 tarihinde (bugün) tamamen geri çağrılmıştır. Geriye kalan 537.500.000 ABD Doları tutarı ise Şirket'in diğer bağlı ortaklıklarına ait finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır. İhraç edilen tahviller, Ekim 2027'den itibaren her 6 ayda bir 45.000.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 575.000.000 ABD Doları tutarında itfa edilecektir. İşbu özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan tahviller, US98977LAA44 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 800.000.000 ABD Doları olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satışı gerçekleştirilen kısmını ifade etmektedir. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılan kısmı (Regulation S) temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.