AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiFinansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuSatışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi11.10.2024İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiTRYTutar2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüTahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiKurul Onay Tarihi05.12.2024İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüFinansman BonosuVade Tarihi11.02.2026Vade (Gün Sayısı)364Satış ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeTürkiyeAracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı KuruluşMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar1.200.000.000Vade Başlangıç Tarihi12.02.2025İhraç Fiyatı1Faiz Oranı TürüDeğişkenDeğişken Faiz ReferansıTLREFEk Getiri (%)1Borsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüTL ÖdemeliISIN KoduTRFYAZI22612Kupon Sayısı4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı - Dönemsel (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?114.05.202513.05.202514.05.2025213.08.202512.08.202513.08.2025312.11.202511.11.202512.11.2025411.02.202610.02.202611.02.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı11.02.202610.02.202611.02.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.AAA03.05.2024EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2024 tarih ve 62/1821 sayılı kararıyla onaylanan ihraç limiti çerçevesinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen 364 gün vadeli, değişken faizli (TL REF + 100 baz puan), 3 ayda bir kupon ödemeli ve 11.02.2026 itfa tarihli TRFYAZI22612 ISIN kodlu finansman bonosunun talep toplama süreci tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, ihraç tutarı 1.200.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 11.02.2025 tarihinde tamamlanmış olup, takas işlemi 12.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihraç işlemine Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.