Osman, annesi ile yaşamaktadır. Tek hayali bir kayık satın alıp balıkçılıktan daha fazla para kazanmak ve Mualla ile evlenmektir. Karanlık işler yapan ağabeyi Zekeriya zengindir fakat onlara yardım etmemektedir. Annesinin daha iyi şartlarda yaşaması için ağabeyinin yanına giden Osman, gizli bir konuşmaya şahit olur. Ağabeyi şarkıcı Meral’i soymanın peşindedir. Osman, Meral’i ne pahasına olursa olsun korumaya karar verir.
